kapat× Destek 0850 333 0 565
Kolayca firma ve kişi kartı oluşturabilir, oluşturduğunuz kartlarla müşterilerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Toplu içe aktar; Excel formatındaki müşteri verilerinizi crm programınıza aktarabilirsiniz. Toplu dışa aktar; crm programındaki verilerinizi Excel formatında dışarıya aktarabilirsiniz. Kara Liste; istenilen kişi veya firma kartlarını kara listeye alabilir ve işlem yapılamasını engelleyebilirsiniz.
3 Kart İşlemleri

Kolayca firma ve kişi kartı oluşturabilir, oluşturduğunuz kartlarla müşterilerinizi kolayca yönetebilirsiniz.

1 Kart Arama
Firma kartları arasında belli kriterlerde arama yapabilirsiniz. Yaptığınız arama kriterlerine göre de raporlayabilirsiniz.

2 Yeni Firma Kartı
Bu butona tıklayarak sisteme yeni firma kartı ekleyebilirsiniz. Aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.

3 İşlem
İşlemlerden kart bilgilerini düzenleyebilir, silebilir ve firmaları kara listeye alabilirsiniz.

Bilgiler


1 Muhasebe Kodu
Muhasebe kodu otomatik olarak sistem tarafından getirilir.

2 Belge No
Firmaya ait belge numarası girebilirsiniz.

3 Cari Hesap Ünvanı
Firmanın cari hesap ünvanını bu alana girebilirsiniz.

4 Cari Hesap Ünvanı 2
Firma için ikinci bir cari hesap ünvanı girebilirsiniz.

5 İletişim Bilgileri
Firmanın sosyal profil, telefon, fax, GSM, adres, email, web adresi gibi iletişim bilgilerini alanların yanındaki + ikonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz.

6 Kaydet
Girdiğiniz bilgileri kaydediniz ve detaylar bölümüne geçiniz.

Detaylar


1 Detay Bilgileri
Firmanın detaylı bilgilerini bu alana girebilirsiniz. Ek Bilgi eklemek isterseniz + ikonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz. Firmayla ilgili notlarıda bu alandan girebilirsiniz.

2 Kaydet
Kaydet butonuna tıklayarak firma kartı kaydını tamamlayınız.

1 Kart Arama
Yetkili kartları arasında belli kriterlerde arama yapabilirsiniz. Yaptığınız arama kriterlerine göre de raporlayabilirsiniz.

2 Yeni Yetkili Kartı
Bu butona tıklayarak sisteme yeni yetkili kartı ekleyebilirsiniz. Öncelikle yetkiliyi eklemek istediğiniz firmayı seçiniz. Sonrasında kayıt penceresi açılacaktır. Aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.

3 İşlem
İşlemlerden kart bilgilerini düzenleyebilir, silebilir ve yetkilileri kara listeye alabilirsiniz.

Yetkili kartı ekle butonuna tıkladıktan sonra yetkiliyi ekleyeceğiniz firmayı seçiniz. Kayıt penceresi sonrasında açılacaktır.


Bilgiler


1 Görevi
Eklediğiniz yetkilinin firmadaki görevini bu alana giriniz.

2 Belge No
Yetkiliye ait belge numarası girebilirsiniz.

3 Adı
Yetkilinin adını bu alana girebilirsiniz.

4 Soyadı
Yetkilinin soyadını bu alana girebilirsiniz.

5 İletişim Bilgileri
Yetkilinin sosyal profil, telefon, fax, GSM, adres, email, web adresi gibi iletişim bilgilerini alanların yanındaki + ikonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz.

6 Kaydet
Girdiğiniz bilgileri kaydediniz ve detaylar bölümüne geçiniz.

Detaylar


1 Detay Bilgileri
Yetkilinin detaylı bilgilerini bu alana girebilirsiniz. Ek Bilgi eklemek isterseniz + ikonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz. Yetkiliyle ilgili notlarıda bu alandan girebilirsiniz.

2 Kaydet
Kaydet butonuna tıklayarak yetkili kartı kaydını tamamlayınız.

1 Kart Arama
Kişi kartları arasında belli kriterlerde arama yapabilirsiniz. Yaptığınız arama kriterlerine göre de raporlayabilirsiniz.

2 Yeni Kişi Kartı
Bu butona tıklayarak sisteme yeni kişi kartı ekleyebilirsiniz. Aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır.

3 İşlem
İşlemlerden kart bilgilerini düzenleyebilir, silebilir ve kişileri kara listeye alabilirsiniz.

Bilgiler


1 Açıklama
Eklediğiniz kişiyle ilgili açıklama giriniz.

2 Belge No
Kişiye ait belge numarası girebilirsiniz.

3 Adı
Kişinin adını bu alana girebilirsiniz.

4 Soyadı
Kişinin soyadını bu alana girebilirsiniz.

5 İletişim Bilgileri
Kişinin sosyal profil, telefon, fax, GSM, adres, email, web adresi gibi iletişim bilgilerini alanların yanındaki + ikonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz.

6 Kaydet
Girdiğiniz bilgileri kaydediniz ve detaylar bölümüne geçiniz.

Detaylar


1 Detay Bilgileri
Kişinin detaylı bilgilerini bu alana girebilirsiniz. Ek Bilgi eklemek isterseniz + ikonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz. Kişiyle ilgili notlarıda bu alandan girebilirsiniz.

2 Kaydet
Kaydet butonuna tıklayarak kişi kartı kaydını tamamlayınız.

1 Kart Arama
Diğer kartlar arasında belli kriterlerde arama yapabilirsiniz. Yaptığınız arama kriterlerine göre de raporlayabilirsiniz.

2 İşlem
İşlemlerden kart bilgilerini düzenleyebilir, silebilir ve kartları kara listeye alabilirsiniz.

1 Kart Arama
Kara listedeki kartlar arasında belli kriterlerde arama yapabilirsiniz. Yaptığınız arama kriterlerine göre de raporlayabilirsiniz.

2 İşlem
İşlemlerden kara listeye aldığınız kart bilgilerini düzenleyebilir, silebilir ve kartları kara listeden çıkartabilirsiniz.

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.